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NTTデータ、ジャステックに4月8日よりTOB開始

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株式会社NTTデータ(東京都江東区、以下「公開買付者」)は、2024年4月5日、株式会社ジャステック(9717、以下「対象者」)の普通株式の全て及び本新株予約権を金融商品取引法に基づく公開買付け(TOB)により取得することを決定した。

公開買付者は、2024年4月5日開催の取締役会において、対象者株式及び本新株予約権の全てを取得し、対象者を公開買付者の完全子会社とするための取引の一環として、本公開買付けを実施することを決議した。なお、2024年4月5日現在、公開買付者及びその完全親会社である株式会社NTTデータグループは、対象者株式及び本新株予約権を所有していない。

NTTデータは、コンサルティング、統合 IT ソリューション、SI・ソフトウェア開発、メンテナンス・サポート等を行う。
ジャステックは、ソフトウェア技術開発および販売を行う。

背景

NTTデータは、コンサルティング力やデジタルテクノロジー及びシステム開発力の強化、アセット拡充を進め、さらに日本事業を拡大させていくため、積極的に国内でのM&A投資をしていくことを宣言している。
これら一連の投資の1つとして、NTTデータはジャステックと協議を重ね、従来の協業の取組みを超えた直接的な資本関係の構築による事業の一体的な運営が必要との認識を共有するに至った。

公開買付けの概要

対象者の名称

株式会社ジャステック

買付け等を行う株券等の種類

・① 普通株式 
・② 本新株予約権

買付け等の価格

・普通株式       1株につき金 1,940円
・第 17 回新株予約権   1個につき金 63,300円
・第 18 回新株予約権   1個につき金 94,400円

※第17回新株予約権:2018年3月23日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行。
 (行使期間は2021年4月1日から 2025年3月31日まで)
※第18回新株予約権:2019年3月28日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行。
 (行使期間は2021年4月1日から 2026年3月31日まで)

買付け等の期間

2024年4月8日(月曜日)から 2024年5月23日(木曜日)まで(31 営業日)

買付予定の株券等の数

買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限
17,652,744 (株) 11,768,500 (株) ― (株)

買付代金

34,246,323,360円
※買付代金は、本公開買付けにおける買付予定数(17,652,744株)に本公開買付価格(1,940円)を乗じた金額を記載

決済の開始日

2024年5月30日(木曜日)

公開買付代理人

大和証券株式会社

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