JSR、TOBが成立し上場廃止へ

JICC-02株式会社（以下「公開買付者」）が 2024年3月19日から実施しておりましたJSR株式会社（4185）の普通株式、本新株予約権及び本米国預託証券に対する公開買付け（TOB）が 2024年4月16日をもって終了した。

本公開買付けの結果、2024年4月23日（本公開買付けの決済の開始日）をもって、JSRの親会社及び主要株主である筆頭株主に異動が生じる見込みとなった。

JSRは、半導体材料やディスプレイ材料を扱うデジタルソリューション事業や、合成樹脂事業などを展開している化学メーカー。

本公開買付けの結果

JSRは、2024年4月17日、公開買付者より、添付資料「JSR株式会社（証券コード：4185）に対する公開買付けの結果に関するお知らせ」に記載のとおり、本公開買付けの結果について報告を受けた。 本公開買付けに応募されたJSR株式等の総数が買付予定数の下限以上となりましたので、本公開買付けは成立している。

異動予定年月日

2024年4月23日（本公開買付けの決済の開始日）

異動が生じる経緯

JSRは、2024年4月17日、公開買付者より、本公開買付けの結果について、JSR株式 175,272,231 株の応募があり、応募されたJSR株式等の総数が買付予定数の下限（138,507,100 株）以上となり、本公開買付けが成立したことから、その全てを取得することとなった旨の報告を受けた。

この結果、本公開買付けの決済が行われた場合には、2024年4月23日（本公開買付けの決済の開始日）付で、JSRの総株主の議決権の数に対する公開買付者の所有する議決権の数の割合が 50％超となるため、公開買付者は、新たにJSRの親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することとなる。

これに伴い、公開買付者の親会社である JIC PE 共同投資ファンド1号投資事業有限責任組合も、公開買付者を通じてJSR株式を間接的に所有することとなるため、JSRの親会社に該当することとなる。

異動する株主の概要

① 新たに親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになる株主の概要 名称：JICC-02 株式会社 所在地：東京都港区虎ノ門一丁目3番1号

異動前：ー 異動後：属性）親会社及び主要株主である筆頭株主 議決権の数（直接所有分）1,752,722個（175,272,231株）議決権所有割合（84.36％） →大株主順位：1位

② 新たに親会社に該当することになる者の概要 名称：JIC PE 共同投資ファンド1号投資事業有限責任組合 所在地：東京都港区虎ノ門一丁目3番1号

異動前：ー 異動後：属性）親会社（株式の間接保有） 議決権の数（合算対象分）1,752,722 個（175,272,231株）議決権所有割合（84.36％）

今後の予定

決済の開始日：2024年4月23日（火曜日）

公開買付け後の方針等及び今後の見通し

本公開買付け後の方針等につきましては、公開買付者が 2024年3月18日付で公表した「JSR株式会社（証券コード：4185）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」に記載の内容から変更はない。

公開買付者は、公開買付者が対象者を完全子会社化するための一連の手続（以下「本スクイーズアウト手続」）を実施することを予定している。対象者株式は、2024年4月17日現在、東京証券取引所プライム市場に上場されているが、本スクイーズアウト手続を実施した場合には、東京証券取引所の上場廃止基準に従い、対象者株式は所定の手続を経て上場廃止になる。なお、対象者株式が上場廃止となった場合は、対象者株式を東京証券取引所プライム市場において取引することはできない。

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