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データセクション、バルクHDの傘下でマーケティングリサーチ等のMSSを株式交換などにより買収

更新日:

データセクション株式会社(3905)は、株式会社MSS(東京都港区)の発行済株式の一部を取得し、その後データセクションを株式交換完全親会社とし、MSSを株式交換完全子会社とする株式交換を実施することを決議し、株式譲渡契約及び株式交換契約を締結した。

なお、本株式取得及び本株式交換については、データセクション及びMSSそれぞれの定時株主総会決議により、本株式交換契約の承認を受けること、並びにMSSの親会社である株式会社バルクホールディングス(2467、以下「バルクHD」)の定時株主総会において本株式取得に係る取引が承認されることを前提とする。

データセクションは、データ利活用に係るコンサルティング、データ基盤及びBIツール構築、データ分析及びアルゴリズム開発、DX/AI人材育成、AI技術及びビックデータ分析を活用したソリューション開発等を行う。

MSSは、マーケティング企画立案、メニュー提案・開発、販促プランニング、セールスプロモーション、デザイン・ツール制作、キャンペーン・イベント企画運営等を行う。

バルクHDは、株式等の保有を通じた企業グループの管理・運営等を行う。

本株式取得及び本株式交換による完全子会社化の目的

両社グループの既存の事業領域における双方の強みやリソースを活用すべく、事業シナジーが得られる領域における具体的提携を模索してきた。

今般、マーケティングリサーチ及びセールスプロモーション事業を主軸とするMSSと、データ解析とAI に強みを持ちデジタルマーケティング支援やSNS事業を展開するデータセクショングループのマーケティングソリューション事業との補完関係に大きなシナジーがあり、データセクショングループの更なる企業価値向上を狙う。

バルクHDとの間においては引き続き、AI・セキュリティ関連事業を始めとする全般的な事業領域において戦略的提携関係を強化していく。

取得株式数、取得価格及び取得前後の所有株式の状況

① 異動前の所有株式数:0株(議決権所有割合:0.0%)
② 取得株式数    :75株
③ 取得価額     :MSSの普通株式:300百万円
           アドバイザリー費用等(概算額):9百万円
           合計(概算額):309百万円
④ 異動後の所有株式数:75株(議決権所有割合:37.5%)

本株式交換に係る割当ての内容

本株式交換に係る割当比率
 データセクション(株式交換完全親会社)  :1
 MSS(株式交換完全子会社)        :4,120

本株式交換により交付する株式数
 データセクションの普通株式:515,000 株(予定)

本株式交換の日程

① 定時株主総会基準日(データセクション)   :2024年3月31日
② 本株式交換取締役会決議日(データセクション):2024年6月3日
③ 本株式交換取締役会決議日(MSS)      :2024年6月3日
④ 本株式交換契約締結日            :2024年6月3日
⑤ 定時株主総会(データセクション)      :2024年6月27日(予定)
⑥ 定時株主総会(MSS)            :2024年6月27日(予定)
⑦ 本株式交換効力発生日            :2024年7月1日(予定)

本株式取得の日程

① 本株式取得取締役会決議日 :2024年6月3日
② 株式譲渡契約締結日    :2024年6月3日
③ 定時株主総会(バルクHD) :2024年6月28日(予定)
④ 本株式取得完了日     :2024年7月1日(予定)

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