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JTグループ、米たばこ大手Vector Groupを約3,780億円で買収
日本たばこ産業株式会社(2914、以下「JT」)は、JTグループが、米国第4位のたばこ会社であるVector Group Ltd.(米国フロリダ州、以下「VGR社」)との間で、JTグループがVGR社を買収することについて合意し、これに係る契約を締結したことを発表した。
JTグループは本契約に基づき、JTグループが本買収用に設立するVapor Merger Sub Inc.を通じて、VGR社の全ての発行済株式を公開買付け(TOB)により取得する。VGR社の取締役会は、本公開買付けについて全会一致で支持している。
VGR社の完全希薄化後の発行済株式総数の100%を1株当たり15.00米ドルで取得する予定であり、取引総額は約24億米ドル(約3,780億円)となる見込みである。
JTグループは、130以上の国と地域で製品を販売するグローバルたばこメーカー。たばこ事業に加えて、医薬事業と加工食品事業も展開している。
VGR社は、紙巻たばこの製造及び販売等を行っている。
本公開買付けの目的
VGR社を、JTの100%連結子会社とすることを目的とする。
JTは、たばこ事業のCombustiblesにおいて、トップライン成長に向けた投資を実行しつつ、ROI(投資収益率)を改善していくことを目指している。
今回の買収は、この事業戦略に沿ったもので、世界第2位の規模(売上金額ベース)で収益性の高い米国市場におけるJTグループのプレゼンス拡大を企図したもの。
加えて、米国は為替変動の影響を受けづらいハードカレンシーの市場であり、安定的なキャッシュ・フローの創出及び中長期に亘る同市場からの利益貢献を通じて、HTSを優先としたRRPへの投資原資の確保や、JTグループの財務基盤の強化を図る。
買付価格
普通株式(完全希薄化後) 1株当たり15.00米ドル
買付期間(予定)
2024年8月下旬または9月初旬~10月
株式の状況
異動前の所有株式 | 無し |
取得株式数 | 157,486,267株 |
取得価額(見込み) | 発行済株式:約24億米ドル(約3,780億円) |
異動後の所有株式数 | 157,486,267株(議決権所有割合:100.0%) |
日程
契約締結日 :2024 年8月21 日
買付期間 :2024 年8月下旬または9月初旬~10 月(予定)
株式譲渡実行日:2024年度中(予定)