セレンディップHD、自動車金属部品製造のイワヰを買収
セレンディップ・ホールディングス株式会社（7318、以下：セレンディップHD）は、株式会社大垣共立銀行（8361）のグループ会社である株式会社OKBキャピタル（岐阜県大垣市）が運営する大垣共立事業承継2号投資事業有限責任組合と共同で新設するSPCを通じて、株式会社イワヰ（三重県津市）の株式を取得し、子会社化することについて決定した。
セレンディップHDは、ものづくり企業を中心に中堅・中小企業の経営の近代化と再成長を支援する事業投資会社で、プロ経営者を派遣しハンズオン型の経営支援を行っている。
イワヰは、自動車のボディ・シート部品の金属加工メーカー。自動車金属部品製造（プレス・溶接加工）を行っている。
背景・目的
イワヰとセレンディップHD子会社の佐藤工業株式会社（愛知県あま市）は、自動車用部品のプレス加工が事業の中心である点において類似性・親和性が非常に高い一方で、プレス機の対応領域、得意とする部品のカテゴリー、顧客の重複が少なく補完関係にあることから、両社の強みを活かしたシナジーを発揮することができると考える。
特筆すべき事項として、イワヰは2020年8月に新型コロナウイルスの感染拡大に伴う自動車業界の急激な需要減を受け、民事再生の開始手続きを受けている。その後再生計画を提出し、株式会社地域経済活性化支援機構のファンド運営子会社であるREVICキャピタル株式会社および株式会社AGSコンサルティングが共同で運営する近畿中部広域復興支援投資事業有限責任組合が完全子会社化し、資金的支援および業務改善を行ってきた。その活動に一定の目途がついたとの判断から、同組合が保有するイワヰ株式全部の譲渡を企図した。
自動車のサプライチェーンは、様々な種類の部品がタイムリーに供給されることで成立している。また、種類・数量が揃うだけでなく、高い品質基準を満たしていることが絶対条件である。ユニークな大型プレス機を豊富に有するイワヰを存続させることは、社会的意義がある。
本件M&Aにより、自動車のサプライチェーンを維持するとともに、セレンディップグループと大垣共立銀行グループの経営支援のノウハウとネットワークを活用することにより発展を目指す。
具体的には、以下のようなシナジー効果を見込んでいる。
- 経営の生産性の向上（経営の近代化）
- 売上増加
- 設備の効率的活用および設備投資の抑制
- 生産付随業務の共通化による費用の外部流出の削減
- バックオフィスの共通化による経費の削減
株式の状況
| 異動前の所有株式数 | 0株（議決権の数：0個）（議決権所有割合：0.0％） |
| 取得株式数 | 300株（議決権の数：300個） |
| 取得価額 | イワヰの普通株式 860百万円 アドバイザリー費用等（概算額） 51百万円 合計（概算額） 911百万円 |
| 異動後の所有株式数 | 300株（議決権の数：300個）（議決権所有割合：100.0％） |
設立するSPCの概要
名称 ：快進オートモーティブ株式会社
所在地 ：愛知県名古屋市
代表者の役職・氏名：代表取締役 園田 季一、代表取締役 外角 淳
事業内容 ：経営に関するコンサルティング、株式の保有及び売買並びにその他の投資事業等
資本金 ：500千円
日程
取締役会決議日：2024年9月4日
契約締結日 ：2024年9月4日
株式譲渡実行日：2024年10月11日（予定）
