UACJ(5741)、連結子会社の空調機向けの銅管メーカー・UACJ銅管の全株式をファンドへ譲渡
UACJ(5741)は、連結子会社である株式会社UACJ銅管（愛知県豊川市）の全株式を、アスパラントグループ株式会社が運営するAG2号投資事業有限責任組合（AG2号ファンド）及びAG2号b投資事業有限責任組合（AG2号bファンド）並びに大和証券グループ本社(8601)傘下の大和PIパートナーズ株式会社が発行済全株式を所有する豊川ホールディングス株式会社（東京都港区）に譲渡することを決定した。
譲渡額は約240億円。UACJ銅管は2019年10月1日より新社名となる。
UACJグループは、中期経営計画において、成長市場（アジア・北米）、成長分野（自動車）に注力を継続するとともに、先行投資の回収と資本効率の向上を重点方針に掲げ、事業の選択と集中の観点からポートフォリオの見直しを図ってきた。
UACJ銅管は、主に空調機向けの銅管メーカーとして国内銅管市場において地位を確立している。今後東南アジアでの成長機会も期待される一方で、追加の投資や人的資源の投入が必要とされていた。
本件M&Aにより、UACJグループは、アスパラントグループ及び大和PIパートナーズが有する経営資源、ノウハウ、ネットワークや資金リソースを活用し、独立した企業グループとして機動的な経営を行うことで、UACJ銅管の持続的な成長と更なる企業価値向上を図るとともに、自社の経営資源の集中も図る。
●今後のスケジュール
株式譲渡実行日 2019年9月30日
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