フリークアウト・ホールディングス、UUUMとTOB及び資本業務提携へ
株式会社フリークアウト・ホールディングス（6094）は、UUUM株式会社（3990）の連結子会社化を目的に、普通株式を公開買付け（TOB）により取得することを決定した。併せて、UUUMとの間で資本業務提携契約書の締結を決定した。
買付け等の価格は、普通株式1株につき、727円。買付代金は、9,704,334,055円（買付予定数13,348,465株に買付価格を乗じた金額）。
買付予定数は13,348,465株、買付予定数の下限は7,849,430株。
フリークアウト・ホールディングスは、広告事業全体の経営戦略の策定・推進やDSP, DMPの国内外での開発・販売を行うグループ会社株式保有による、グループの経営戦略の策定・管理を行う。
UUUMは、動画投稿者、芸能タレント、音楽家などの育成およびマネージメントを行っている。
フリークアウト・ホールディングスは、UUUMグループがグループに加わることで、両社グループの企業価値向上のための施策を迅速かつ機動的に遂行することが可能になることから、グループおよびUUUMグループの間で人材やノウハウ等の経営資源の相互補完・有効利用を緊密に行い、資本業務提携のシナジー効果発揮ができると判断した。
また、本提携により両社は、両社グループのより一層の企業価値向上を図るため、具体的に以下の施策を思慮する。
（i）テクノロジーによるクリエイターサポートの充実とデータドリブンなデジタルマーケティング営業の推進・効率化
（ii）クリエイターファンドの運営によるクリエイターのライフタイムレベニュー（生涯収益）の安定化
（iii）アジアを中心とするグローバル展開の加速
（iv）所属クリエイターの強みを活かした新規事業の創出
（v）広告市場での更なる収益の拡大
（vi）グループ化による管理コスト削減
【業務提携の内容】
両社は、以下の内容を念頭に今後協議を行う。
(a) テクノロジーによるクリエイターサポートの充実
(b) クリエイターファンドの運営によるクリエイターのライフタイムレベニュー（生涯収益）の安定化
(c) アジアを中心とするグローバル展開の加速
(d) その他課題解決に向けたコラボレーション
(e) 広告商品におけるコラボレーション
(f) マーケティング領域における協業
(g) 広告効果を高めるツールなどの新たな自社プロダクトの共同開発
・今後の予定
公開買付開始公告日 2023年8月14日
公開買付届出書提出日 2023年8月14日
届出当初の買付け等の期間 2023年8月14日～2023年9月8日まで（20営業日）
決済の開始日 2023年9月15日
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