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APAMAN、MBOで非公開化へ、TOB価格729円

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株式会社ASNは、2024年8月2日、APAMAN株式会社(8889)の株券等を公開買付け(TOB)により取得することを決定した。

本公開買付けは、APAMAN社の株式を非公開化することを目的とした取引の一環として実施される。本取引は、いわゆるマネジメント・バイアウト(MBO)に該当する。

APAMANは、FC事業(現Technology事業)を基軸に、不動産の賃貸管理や賃貸斡旋事業(現Platform事業)を展開し、「アパマンショップ」ブランドの下フランチャイズ加盟店舗数の増加や賃貸管理会社の買収等によりその業容を拡大している。グループは同社のほか、連結子会社29 社及び持分法適用会社2社の合計32 社で構成される。

ASNは、本公開買付けを通じてAPAMAN社株式及び本新株予約権の全てを取得及び所有することを主たる目的として、2024 年6月17 日付で設立された株式会社。APAMAN社代表取締役の大村浩次氏が代表取締役を務める。

本公開買付けの目的

ASNは、2024年8月2日、東京証券取引所スタンダード市場に上場しているAPAMAN株式の全て(本新株予約権の行使により交付される対象者株式を含み、対象者が所有する自己株式を除く)及び本新株予約権の全て(不応募合意新株予約権を除く)を取得することにより、対象者株式を非公開化することを目的として、本公開買付けを実施する。

本取引は、マネジメント・バイアウト(MBO)に該当し、APAMAN社の代表取締役社長である大村浩次氏は、引き続き代表取締役社長として、本公開買付け終了後も同社の経営にあたることを予定している。

また、役員構成を含む経営体制については、本公開買付けの成立後、協議しながら決定していく予定であり、同社従業員については、本公開買付け後も原則として現在の雇用条件を維持することを予定している。

買付け等の価格

(1)普通株式1株につき、金729 円

(2)新株予約権
① 2020 年1月31 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第6回新株予約権(行使期間は2021年1月1日から2025 年8月26 日まで)1個につき、金1円

② 2022 年2月10 日開催の当社取締役会の決議に基づき発行された第7回新株予約権(行使期間は2022年3月18 日から2032 年3月17 日まで)1個につき、金24,200 円

買付け等の期間

2024年8月5日(月曜日)から2024年9月17日(火曜日)まで(30営業日)

買付予定の株券等の数

株券等の種類 買付予定数 買付予定数の下限 買付予定数の上限
普通株式 18,353,543 株 11,931,400 株 ― 株
合計 18,353,543 株 11,931,400 株 ― 株

決済の開始日

2024年9月25日(水曜日)

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