東洋刃物株式会社(5964)は、REVICパートナーズ株式会社が無限責任組合員として運営管理する地域中核企業活性化投資事業有限責任組合に対して、第三者割当により発行される新株式および転換社債型新株予約権付社債を発行し、本資金調達を含んだ資本業務提携に係る契約を締結することを決定した。
新株式発行による資金調達の額は400,068,900円、新株予約権付社債の発行による資金調達の額は200,000,000円。月間平均時価総額及び月末時価総額が10億円未満の時期が続いていたことから東証の上場廃止基準に抵触するおそれがあり、財務基盤の強化が急務であった。
東洋刃物は、機械刃物および機械・部品の製造・販売を行っている。
東洋刃物は、本件によって、従前取り組んでいた高付加価値製品の比率増加の加速を目指すとともに、戦略品種の見極めを実施し、事業ポートフォリオの改善を図る。
●今後のスケジュール
本新株式および本新株予約権付社債の払込期日 平成28年3月31日
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株式会社フェローテックホールディングス（6890）は、東洋刄物株式会社（5964）の普通株式を公開買付け（TOB）により取得することを決定した。フェローテックHDは、東洋刄物の株式を33.24％所有しているが、今回発行済株式の全てを取得し完全子会社化を目指す。買付代金は、2,157百万円（普通株式1株につき、2,254円）。フェローテックHDは、半導体等装置関連事業、電子デバイス事業、その他関連事
フェローテックホールディングス(6890)は、東洋刃物(5964)との間で資本業務提携契約を締結することを決定した。東洋刃物の筆頭株主である地域中核企業活性化投資事業有限責任組合（REVICファンド）は、東洋刃物が平成28年3月31日にREVICファンドに対して発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債を行使し、東洋刃物の普通株式865,900株（議決権保有比率約47％）を有する親会社となった
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