FA(ファイナンシャル・アドバイザー)とは
FA(ファイナンシャル・アドバイザー)とは、「譲受企業(買い手)」もしくは「譲渡企業(売り手)」どちらか一方につくM&Aのアドバイザーのことです。一方、M&A仲介は「譲受企業」と「譲渡企業」の間に入りM&Aを進めるアドバイザーになります。
M&A仲介(仲介形式)が、双方の意見をまとめた上で中立的なアドバイスをするのに対し、FA(アドバイザリー形式)はどちらか一方と契約をするため、契約したほうの利益を最大化するために動くことが特徴です。自社の利益の最大化を考えてくれることは、FAを利用する大きなメリットといえます。FAは、大企業同士のM&Aで利用されるのが現在の主流です。
FA(ファイナンシャル・アドバイザー)サービスの詳細
企業の意思決定の支援、円滑なM&Aの交渉実務のサポート、各種ステークホルダーを含めた関連当事者間の調整など、経験豊富な専門家としてM&A案件の成立に至るまでの過程を総合的にサポートいたします。
具体的な内容としては、下記に記載の「エグゼキューション」「ストラクチャリング」「バリュエーション」に大別されます。
エグゼキューション
M&A案件の実行に伴う、スケジュール日程の立案、進捗プロセスの管理、契約における条件交渉のサポート、買収監査(財務、法務、ビジネス、人事、環境)のアレンジメントや実行支援を行います。
ストラクチャリング
様々な形態が考えられるM&A案件において、関連法制や会計・税務規則などをふまえた、最適なM&Aスキームの立案・構築を行います。グループ組織再編、資本政策、株主対応、非上場化などM&Aに限定しない各種トランザクションの対応を行います。
バリュエーション
中立的な第三者として、M&A対象企業・対象事業の価値の算定を行います。
- 株式価値算定書の作成
- 企業価値算定書の作成
- 合併比率算定書の作成
- 株式交換比率算定書の作成
FA(ファイナンシャル・アドバイザー)サービスにおける当社の強み
上場企業の特性を熟知した専任コンサルタント
上場企業のM&A案件において数多くの実績を有しています。金融商品取引法、上場取引所諸規則や開示規則など上場企業に特有のルールを熟知した経験豊富なメンバーが対応いたします。
社内専門家チームによる最適・円滑なサポート
経験豊かな社内専門家(弁護士、公認会計士、税理士、司法書士)を活用し、個々のクライアントや個別案件にとって最適なスキームを立案するとともに、実行までの円滑なサポートを行います。
豊富な評価実績に基づく企業価値評価
数多くのM&A案件をサポートしてきており、様々な業種、規模、事業特性などをふまえた、企業価値評価を行うことができます。