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シーエーシー(4725)、インドのAccel Frontline Limitedを買収

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株式会社シーエーシー(4725)は、インドに本拠を置くIT 企業のAccel Frontline Limited(ボンベイ証券取引所およびナショナル証券取引所上場。Accel社)の過半数の株式を取得することで同社と合意し、株式譲渡および第三者割当の契約を同社および同社株主と締結すること、また、同社株式の公開買付けを行うことを決定した。
一連の取引完了後、Accel 社は連結子会社となる予定。

IT(ソフトウエア受託開発)業界のM&A

シーエーシーは、創業経営者グループの保有する株式の取得、およびAccel社からの第三者割当増資の引受けにより40%以上の株式を取得し、その後インド共和国の法令・ルールに則り、公開買付けを実施して過半数まで持株比率を高める。本件取引によって、最大で第三者割当後の発行済株式総数の69.68%のAccel社株式を所有し、その場合の取得総額は日本円1,568 百万円となる予定。

シーエーシーは、顧客企業におけるIT 活用のグローバル化への対応が重要な経営課題となっていることから、さらなる海外サポート力の拡充のため、Accel 社の株式を取得する。

今後のスケジュール
創業経営者グループからの株式取得 :平成26年1月中旬
第三者割当増資 :平成26年1月下旬
公開買付手続 :平成25年12月9日~平成26年2月中旬

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