王子HD(3861)、中越パルプ工業(3877)と業務・資本提携
王子ホールディングス株式会社(3861)は、中越パルプ工業株式会社(3877)との間で業務提携及び第三者割当引受による資本提携を実施することを決定した。
【窯業・紙業界のM&A】
中越パルプ工業が第三者割当により新株式(普通株式)発行と自己株式処分を実施し、王子HDがその全株式を引き受ける。王子HDの中越パルプ工業に対する持株比率は 20.8%(王子HD20.6%、王子HD子会社0.2%)、 所有議決権割合は20.9%となり、中越パルプ工業は王子HDの持分法適用会社となる。
払込金額の総額は、3,230,000,000円。
王子HDは、従前より中越パルプ工業の9.03%を保有する筆頭株主であるが、本件により、これまで以上のコスト合理化対策の実施と新規ビジネスエリアへの参入を進め、企業価値の向上を図る。
●今後のスケジュール
払込期間 平成26年12月18日から平成27年5月29日