戦略的M&Aサービス

M&Aの実現を自社リソースだけで推進することには、限界があります。経営課題の解決を図り、企業価値を効果的に向上させるために、日本M&Aセンターを活用ください。

• 受託済み案件のご紹介
• プロアクティブサーチ
• 「選択と集中」のご支援
• 業界再編型M&Aのご支援
• M&Aアドバイザリー（FA業務）
• PMIアドバイザリー
• 海外M&Aのご支援

受託済み案件のご紹介

譲渡意思が固まっている案件の検討が可能

• 貴社の戦略・M&Aニーズ（業種・規模・地域・技術などの要件）をヒアリングさせていただき、弊社データベースに登録させて頂きます。
• 当社の受託している譲渡企業（業界No.1の譲渡案件数）の中から、貴社のM&Aニーズに合致する案件を順次ご提案してまいります。
• 当社が受託している案件はすべてオーナーのM&A実行意思を確認しております。スムーズな案件交渉が可能です。

M&A案件一覧（売却・事業承継案件）

プロアクティブサーチ

戦略に基づく仕掛型M&A実行支援

• M&A戦略・要件の策定を行い、ターゲット企業の抽出・評価・絞込を行います。
• ターゲット打診資料を準備し、弊社がターゲット企業へ接触し、M&Aニーズを調査します。
• 貴社とターゲット企業との面談設定、初期的な交渉を経て、M&Aの実現性を評価します。

プロアクティブサーチ（仕掛型の買収）のご支援

「選択と集中」のご支援

経営効率を高める事業ポートフォリオ再構築

• 事業ポートフォリオの最適化（事業・子会社の売却）に向け、方針整備からM&Aの成立に至るまで、適切なプロセス管理と各種専門的なサービスの提供を行います。
• 業界No.1の弊社ネットワークを駆使し、相応しい候補企業を選定の上、弊社で直接アプローチし、ニーズ確認や条件交渉サポートを行います。
• その他、買収監査の受入準備、必要書類草案（譲渡契約書、各種法廷書類）作成等、各種必要手続きに対する助言・支援を行います。

カーブアウト（ノンコア事業・子会社の売却）
企業再編・組織再編

業界再編型M&Aのご支援

有力企業同士の戦略的なM&Aを水面下で推進

• 貴社における経営統合・業界再編型のM&Aの可能性について、分析・検討を行います。
• 適切な相手先企業（上場企業、有力非上場企業、上場会社の有力子会社など）を選定の上、弊社が相手先にアプローチし、触媒機能となって、調整や交渉を支援します。
• 相手先企業との基本的な合意を経て、M&A実務や統合実務を支援します。

M&Aアドバイザリー（FA業務）

業界No.1の成約実績と体制による全面的支援

• 交渉相手が確定しているM&A案件において、貴社（売り/買いのいずれか）の側に立ち、M&Aの戦略的目的および交渉背景等を踏まえ、効果的な案件成約をサポートします。
• 貴社の意思決定の支援、円滑なM&Aの交渉実務のサポート、各種ステークホルダーを含めた関連当事者間の調整など、経験方法な専門家としてM&A案件の成立に至るまで、総合的にサポートいたします。
• M&A案件の検討に際し、企業価値・株式価値の評価、合併・株式交換の比率算定が必要となる場合、中立的な第三者として、対象となる企業（事業）の適切かつ客観的な評価額の算定を行います。
• 上場企業のM&A案件において数多くの実績を有しております。金融商品取引法、上場取引所諸規則や開示規則など上場企業に特有のルールを熟知した経験豊富なメンバーが対応いたします。

FA（ファイナンシャル・アドバイザー）

PMIアドバイザリー

経営統合（PMI）推進によるシナジー最大化を支援

• M&A後の統合実務を、ビジネス面と財務・管理面の2つの視点から支援します。
• 業務オペレーションや制度、システムなどのハード面の統合はもちろんのこと、経営ビジョンや組織文化など、ソフト面の統合の補助も行います。
• ご要望ごとにサービス内容は案件ごとに詳細にカスタマイズして提供します。

PMI

海外M&Aのご支援

豊富な実績とアジアに強い独自のM&Aネットワーク

• 海外進出・撤退・移転など、貴社の海外戦略をM&Aを通じてご支援します。
• 海外M&A戦略の成功に向けて、当社はM&A案件のソーシング（発掘）支援業務から、M&Aのクロージングに向けてのエグゼキューション支援業務、そしてM&A成約後のPMI（経営統合）支援業務まで、全てのM&Aプロセスにおいて一貫してご対応が可能です。
• 海外クロスボーダーM&Aに関して豊富な実績を保有
• 取引金額100億円以下の中堅中小規模案件をメインに取り扱う現地ローカル企業（非日系）とのM&Aネットワークを構築。

海外・クロスボーダーM&A