海外のM&A案件一覧(売却・事業承継案件)

日本M&Aセンターは、シンガポール・インドネシア・ベトナム・マレーシア・タイなどを中心に拠点を配し、主にアセアンとのクロスボーダーM&Aを多数対応しています。また世界最大級の独立系M&Aアドバイザリー企業の協会「World M&A Alliance」を通じて、世界各地のM&Aブティックとも連携を拡大しております。

  • 【シンガポール】水回り商品の販売

    NEWNo.15141

    ・ヘルスケア分野のプロジェクトに強みを持つ ・大手サニタリーメーカーと強固な関係性を築いている

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  • 【インドネシア】通信関連工事

    NEWNo.15122

    ・優良顧客との取引がある。

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  • 【シンガポール】外壁塗装業

    UpdateNo.15071

    ・プロジェクトオーナーからの直接受注が売上の約6割を占める ・学校や病院、工業建物向けの実績が豊富

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  • 【シンガポール】食品卸

    No.15056

    ・シーフードがメイン ・主要顧客は飲食店

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  • 【シンガポール】燃料輸送業

    No.15052

    ・大手企業を取引先に持つ ・70台以上のトラックと高度な倉庫施設を保有

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  • 【インドネシア】化粧品メーカー

    No.15054

    ・社内に研究開発部署あり ・ハラル認証を取得済み

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  • 【シンガポール】航空貨物グラウンドハンドリング業

    No.14983

    ・通関手続きから貨物の積込み・積み下ろしまでをワンストップで提供可能 ・多国籍企業と長期的なパートナーシップ関係を構築できている

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  • 【ベトナム】段ボール箱製造業

    No.15029

    ・財務の透明性が高い優良企業

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  • 【ベトナム】食品製造業

    No.14955

    ・海産物を用いた食品の製造業 ・強固な関係性を築いている仕入先を複数擁している ・9割以上の製品を輸出している

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  • 【インドネシア】食品製造業

    No.14935

    ・インドネシア国内販売分だけでなく、輸出も手掛けている ・日系企業との取引がある

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  • 【シンガポール】業務用キッチンの販売及び組立て・加工サービスの提供

    UpdateNo.14457

    ・レストランチェーンやホテルに対して50年以上サービスを提供し続けている ・社内に設計チームやエンジニアリングチームがいることで、オペレーション設計や組立て・加工作業の社内対応が可能

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  • ベーカリー製品の製造・販売

    No.13331

    ・自社ブランド製品の卸が、売上の大半を占める。 ・大手企業に製品を直卸している。

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  • 会計事務所

    No.13348

    アメリカと日本の架け橋となることが可能 アメリカ進出に向けての支援に特化

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  • 産業オートメーションシステムのSier

    No.13610

    ・エンドツーエンドでの対応が可能 ・優良顧客および仕入先持つ

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  • フォワーディング・通関業

    No.13639

    優良顧客保有。口コミにて受注できている。

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  • 衛生用品製造販売

    No.13686

    ・国内市場にて大きなマーケットシェアを持っている。 ・優良顧客を持ち成長中。

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  • 【ベトナム】人材派遣

    No.13737

    ・人材の派遣先はベトナム国内の工場等 ・SNS活用や営業所での採用活動で効率よく人材を集めている

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  • 警備業

    No.13800

    優良顧客を有する警備業。

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  • 道路建設等の土木工事業者

    No.13799

    ・政府系や民間系の大手企業が顧客 ・実務豊富な創業メンバーが揃っているため、事業成長スピードが速い

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  • インフルエンサー・マーケティング関連事業

    No.13832

    ・AI(人工知能)/ML(機械学習)ドリブンのプラットフォームを自ら開発できる社内エンジニアリングチーム ・マーケティング施策の代行業務も対応

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  • 金属部品のプレス加工業

    No.13888

    ・複数の日本車サプライチェーンとの強固な関係 ・EV部品の加工も対応しており、納品実績もあり

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  • 【マレーシア】ネットワーク構築、サイバーセキュリティソリューション

    No.13909

    ・エンドツーエンドのネットワークソリューション提供 ・認定されたサイバーセキュリティ専門家が在籍 ・年中無休、24時間サポートを提供できるSEチームを擁している

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  • ITソリューションのコンサルおよび導入業

    No.13926

    ・顧客の多くが金融機関 ・大手IT企業との協力なパートナーシップを築いている

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  • ゲームソフト等の卸・小売業

    No.13922

    ・B2BおよびB2Cに対応している ・有名なゲームブランドの商品を幅広く取り扱う

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  • インテリアデザインおよび施工業

    No.13944

    ・主要顧客は医療機関 ・元請業者としてプロジェクトを受注

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  • エネルギーサービスに関する請負業

    No.13957

    ・業界のトップ企業からプロジェクトを直接受注。 ・エネルギー建設サービスに係る人材育成に精通。

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  • 物流・運送業

    No.14116

    大手食品メーカーの専属販売代理店契約所有 また大手財閥との取引あり

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  • 冷凍冷蔵貨物3PL(梱包、保管、運送)サービス提供

    No.14318

    ・ハラール認証取得済で広範囲の運送に対応可能 ・最低温度-25℃まで温度管理可能なトラック及びトレイラー多数保有 ・冷凍倉庫、保税倉庫、及び付帯設備を完備

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  • ボルトやナット等の製造販売

    No.13751

    ・自社ブランドを保有しており、製造は外部委託 ・主に輸出がメイン

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  • サイバーセキュリティ等のディストリビューター

    No.13712

    ・多様なサイバーセキュリティソリューション関する知見 ・金融機関、主要通信事業体、政府機関、航空会社、政府系企業、多国籍企業など強力なポートフォリオ

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  • セキュリティシステム等の導入および保守

    No.13678

    ・24時間365日の監視サービスを提供。 ・社内に技術者が在籍している事で、高いサービスの提供が可能。

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  • 電気工事業

    No.13673

    ・街路灯や交通信号機等の道路設備設置等を行う ・子会社で土木工事にも対応

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  • 金型製作

    No.13596

    ・生産工程の自動化率高め ・継続顧客との取引関係 ・キャッシュリッチ、且つ無借金経営

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  • マシンビジョンの部品卸

    No.13235

    ・対象会社所在国においてトップディストリビューター ・大手グローバルブランドの独占販売代理店

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  • 医療機器卸

    No.13159

    ・対象会社所在国におけるトップディストリビューター ・病院との良好なネットワークを構築している

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  • カーテンウォールおよびファサード設置業

    No.13562

    ・20年以上の実績を持つ。 ・下請業者への依存度が低い。 ・最終顧客からの直接のプロジェクト受注もあり。

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  • 電気関連エンジニアリング会社

    No.13563

    日系不動産、大手モール等の優良顧客をもっている

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  • PVCコンパウンドメーカー

    No.13355

    ・多くの大手企業を顧客に持つ ・年間の生産能力は10万トン程 ・キャッシュリッチな会社

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  • 一般建築・土木工事業

    No.13199

    ・実績豊富な中堅ゼネコン ・不動産開発にも取り組んでいる

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  • 科学研究用器材(顕微鏡など)の卸売

    No.13499

    ・評判の高い国際的な仕入先との確立された関係 ・顧客中心であり、顧客に質の高いサービスを提供することにフォーカスしている

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  • 法人向けIT機器の販売

    No.13498

    ・所在国において10年以上の実績を誇るIT機器業界のリーディングカンパニー ・多様な業種から構成される安定した顧客基盤 ・借入の無い健全な財務状態

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  • ケーブルやワイヤーハーネスの組立て製造

    No.13491

    ・様々な業界に幅広い顧客基盤を持つ ・設計開発ができるエンジニアが社内に在籍 ・主要顧客は海外

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  • ワイヤー等の製造

    No.13460

    ・UL認定を受けた高品質のワイヤーを国内外へ販売 ・様々な業界に販売した実績を持っている

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  • 製造業向けDX導入・保守

    No.13458

    創業3期目のベンチャー企業だが、日系・韓国系の大手企業を取引先に持つ。

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  • スキンケアブランドの企画開発及び販売

    No.13451

    ・敏感肌にも使えるナチュラルコスメブランドの企画開発及び販売を行う(日本未進出) ・大手ドラッグストアやECで販売され、男女ともに多くのファンを抱える

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  • 運送業、通関業

    No.13445

    上場企業、財閥等の優良顧客を抱えている。 通関+運送の一括受注が可能。

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  • スマートビル管理ソリューションプロバイダー

    No.13378

    ・スマートビル管理のための、カスタマイズ可能な自動化ソリューションの提供が可能 ・自社開発のソフトウェアを保有 ・対象会社所在国の規制機関などと一緒に業界標準を推進している

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  • 航空機や自動車、産業用モーター等向けの金属部品の精密切削加工業

    No.13449

    ・AS9100DとISO9001: 2015の認証を有し、高品質の製品を供給 ・20年以上にわたる業界経験と専門知識を有する技術チーム

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  • 軟包装メーカー

    No.13419

    ・順調に業績が推移している会社 ・多様な業界に対応できる高品質な製品群を持つ

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  • DX支援としてデジタル化サービスの提供、デジタル機器の販売等

    No.13392

    ・対象会社の所在国において、デジタル化サービス分野をリードする ・デジタル化需要の波に乗りコロナ禍にあっても二桁成長を達成した

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  • ジャムおよびスプレッドの製造

    No.13369

    ・家庭用のジャム・スプレッド製品を製造 ・対象会社所在国において、高いブランド力を有している ・新鮮な食材を使用しているため、高品質な製品の提供が可能

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  • Webに強くオウンドメディアも持つ広告代理店

    No.13329

    ・コンテンツ制作機能も保有する ・戦略策定から制作、効果測定まで一貫して対応可能 ・対象会社所在国の女性向けオウンドメディアも運営

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  • 土木およびインフラ工事

    No.13319

    ・主に道路工事が専門 ・メンテナンス作業が売上の7~8割を占める ・顧客の多くが政府機関

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  • フォワーダー及び通関業務

    No.13259

    ・対象会社所在国の全ての船会社と取引を行う ・資本の軽いビジネスで、プロジェクト依頼数は対象会社のキャパシティを上回るほど

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  • 建機リース業

    No.13141

    ・多種多様な業界に顧客を持つ ・短期リースを提供している事で、保有機材の有効な配備による最適化を可能にしている

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  • 電気設備業

    No.13101

    ・多くの日系企業を顧客に持つ ・あらゆる建設プロジェクトの設計・施工に関して豊富な経験を持つ

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  • 自動車用部品及び電化製品用部品のプレス加工、組み立て

    No.13103

    ・対象会社所在国の大手部品メーカーや日系メーカーから受注 ・金型の設計も対応可能

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  • ドラッグストアチェーンの運営

    No.13062

    ・所在国首都にて十数店舗のドラッグストアチェーンを運営 ・国際的なブランドの商品を豊富に取り扱い

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  • 清涼飲料水の受託製造及び卸売業

    No.13053

    ・国際製造規格を取得した自社の製造工場を持つ。 ・自社ブランドを持つ。 ・対象会社所在国のみならず、世界各地でビジネス展開をしており商品輸出をしている。

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  • オフィス家具等の卸売

    No.12945

    ・人間工学に基づいた機能性の高いオフィス家具を取り扱う ・社内に設計や製造のためのR&Dチームが在籍

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  • イベントや公共施設に係る簡易建造物等のリース

    No.12909

    ・葬儀用の資材から大規模イベントまで対応可能 ・顧客の為にライセンス取得手続を含む簡易建造物等リース業務をトータルで提供可能

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  • 【マレーシア】建設用鉄筋・溶接金網(ワイヤーメッシュ)製造及び販売

    No.12885

    ・自動溶接機を導入するなど、積極的な自動化を推進している ・輸出も開始し海外の顧客も徐々に増やす意向あり

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  • 自動車パーツ商社

    No.12846

    ・業界老舗企業社として、海外の卸売業からの認知度が高い。 ・海外広域に販売網を構築していることにより、相応に分散した国別売上構成比を実現している。

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  • 試薬製造及び卸

    No.12774

    ・ASEAN地域数か国に、製造拠点オフィスあり。 ・創業以来、品質と顧客ニーズへの対応の両面で信頼を得ており、長年に亘り顧客との良好な関係を築いている。

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  • 土木工事、インフラ工事業

    No.12713

    ・国内の公共事業を中心に土木工事を行う大手で、6割が元請 ・ISO9001、ISO14001取得済、国内労働安全衛生に関わる認証も取得済

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  • 地盤調査・計装モニタリング業

    No.12719

    ・地盤工学プロジェクトに特化した社内プロセスチームあり ・政府系プロジェクトを数多く手がけている

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  • ホテル、高級住宅向けの内装工事と注文家具の製造供給

    No.12693

    ・国内老舗企業でありながら、海外での内装工事も豊富 ・木材による家具や装飾製作を得意とする

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  • フォワーディング

    No.12662

    ・フォワーダーとしては高めの粗利率 ・オーナーは日本企業で勤務経験のある親日家で、日本企業への譲渡を希望

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  • 大型製缶製造・加工・取付

    No.12656

    ・鉄板加工から取付後のメンテナンスまで対応 ・JIS等さまざまな規格に適合する製品の製造が可能

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  • 金属表面加工

    No.12651

    ・粉体塗装およびEDP(電着塗装)の2つを手掛ける。 ・EDP(電着塗装)は、最新の設備投資により事業化が開始されたもの。 ・大手農機メーカーのTier1である。

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  • IoTソリューション系システムインテグレーター

    No.12566

    ・所在地国において、有名大型商用施設の管理システム構築等、実績多数。 ・技術力に自信があり、全プロジェクト社内のエンジニアチームで対応。

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  • データセンター向けの電気設備工事業

    No.12520

    ・空調やケーブル周りの設計/据付工事を手掛ける。 ・エンドユーザーからの直接受注が売上の半数以上を占める。 ・メンテナンスは24/7対応可能。

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  • アルミリサイクル、アルミ二次合金地金製造販売

    No.12503

    ・アルミドロスのリサイクル、アルミ圧延可能 ・ISO規格の他、輸出用にJIS等の各国の規格にも準拠するアルミ二次合金地金の製造が可能

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  • セキュリティ、映像・音声通信等のシステムインテグレーター

    No.12472

    ・セキュリティシステム・ネットワークに関するトータルソリューションの提供が可能なエンジニアが複数在籍 ・下請けに依存せず、スピーディーで高品質なサービスの提供ができる

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  • 太陽光発電設備設置工事

    No.12338

    ・10年以上の業界経験有。 ・詳細なエンジニアリングやコストモニタリング等によって、低コスト化を実現。

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  • 切削加工機械の卸売とメンテナンス

    No.12327

    ・日本・台湾の切削加工機械の販売・保守において国内トップを誇る ・オートメーションの導入支援など新しい取り組みにも意欲的

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  • システムインテグレーター

    No.12247

    ・政府系機関が主要顧客 ・豊富なエンジニアを有する

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  • プラスチック射出成型

    No.12192

    ・ASEANのとある国にて展開 ・グローバル企業と直接取引を持つ。 ・リーン生産方式を導入し、低コスト/短時間/高品質を実現し、高収益体質

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  • プラント関連部品卸

    No.12100

    ・大手プラントエンジニアリングとの取引あり ・独占販売権保有

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  • 【ベトナム】内装工事業

    No.12085

    ・対象会社の所在地国で業界トップ10の規模 ・家具什器の製造から設置まで対応可 ・高いデザイン力を持つ

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  • 排気・排ガス処理設備製造業

    No.12075

    ・ASEANのとある国にて事業を営むが、環境意識の高まりによりニーズが増えている ・自動化された設備と機械を保有 ・排気・排ガス処理設備製造に強い専門性を持つ熟練した経営陣が在籍

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  • 東南アジアのとある国にて人材派遣、BPOサービスを展開

    No.12071

    ・自社で人材調達し、対象会社所在国全土からの人材募集が可能。 ・派遣社員用の宿泊施設や送迎などのサービスも手掛ける ・現在1,500名ほどの派遣社員が常駐。

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  • ESM(エンタープライズ サービス管理)ソフトの導入支援、IT専門人材派遣

    No.12059

    ・金融機関を直接顧客に持つ。 ・顧客の70~80%が継続顧客。 ・保有資格が多くスキルの高い技術者が多数在籍している。

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  • 高収益なプラスチック射出成型

    No.12022

    ・ASEANのとある国にて事業を営む ・顧客基盤は、医療業界や農業、電気・電子業界等の海外の多国籍企業 ・高い技術力を保有している

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  • 東南アジアのとある国にて空調設備・電気工事及びメンテナンスサービス業

    No.11960

    ・空調工事において入札資格最高位の許認可保有 ・オフィス、レジデンス向けに加え冷凍倉庫や動物園等の空調設備も扱える ・下請けだけでなく、エンドユーザーからの元請けでの受注も獲得

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  • プラスチック容器メーカー@ASEAN

    No.11933

    ・優良取引先が多数。 ・軽度の金型メンテや改良は自社対応が可能。 ・品質/技術/ロジスティックサポートが行き届いている。

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  • サイバーセキュリティコンサルティング

    No.11899

    ・主要顧客は金融業界 ・顧客の8割が継続顧客

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  • バスルームアクセサリーなど企画販売

    No.11767

    ・取扱い商品点数は数千点にのぼり、ほとんどが定番商品。 ・自社ブランドで販売し、製造はOEM委託。 ・対象会社所在国以外への輸出も行っている。

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  • 米の生産及び輸出

    No.11699

    ・自社農場所有。 ・売上の8割が国外輸出。 ・100以上の顧客と仕入先とのネットワークを持つ。

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  • 水産物等の卸売業

    No.11659

    ・アジア諸国から海産物を仕入れ欧米向けに輸出している専門商社 ・関係会社で一部加工も行っている

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  • 小麦粉の輸入販売

    No.11363

    ・主にベーカリー用の小麦粉の輸入販売を行う ・対象会社所在国では、全土に販売網を持つ ・3000社以上の顧客を持つ

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  • ネットワーク周辺機器卸

    No.11226

    ・世界数か国で特許取得済みの自社製品を持つ ・自社製品は対象国地域だけでなく、世界の他の地域でも販売 ・多数のベンダーと強力な関係性を持つ

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  • ITシステムインテグレーター

    No.10657

    ・ASEANのとある国にて中小企業を中心に多数の取引先を有する ・過去3年間の年間収益成長率は約20~30% ・売上の半分以上がハードウェアの販売

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  • サイバーセキュリティ機器卸

    No.10303

    ・ASEAN成長国で業界上位 ・近隣諸国にも展開 ・技術チームには有資格者多数

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  • 防火設備工事

    No.10290

    ・ASEANにある国の中でTOPクラスの防火設備工事会社 ・設計・導入・メンテンナンスまで対応可能

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  • 地質調査・計装モニタリング業

    No.10258

    ・ASEANのある国で業界上位 ・公共プロジェクトを主に請負う他、民間では海洋の地質調査も手掛ける ・特許保有

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  • プラント用計測器の設置・メンテナンス

    No.10407

    ・海外計測器製造メーカー3社の正規販売代理店 ・石油化学プラントや医薬プラントが売上の8割を占める ・ASEANにて事業展開

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Web上に掲載されていない非公開案件については、お問い合わせください。
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  • 本情報は相談先の企業にとりましては絶対に漏洩されてはならない秘密情報ですので、日本M&Aセンターが厳しく情報を管理しております。
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海外のM&A案件の特徴

海外M&A(クロスボーダーM&A)

クロスボーダーM&Aは、海外進出・拡大はもちろん、撤退・移転などの手法としても使われ、中堅・中小企業においても活用が広がっています。
日本においては、国内企業による海外企業買収を「In-Out型(アウトバウンド型)」といいます。近年では経済発展の目覚ましいアジアの新興国などの企業を対象とした、IN-OUT型のM&Aが増加傾向にあります。
当社が支援するIn-Out型クロスボーダーM&Aでは、主に「株式譲渡」と「事業譲渡」の手法がよく用いられています。

In-Out型M&Aのおおまか流れ

日本M&Aセンターでは、案件のソーシング(発掘)・マッチング、M&Aの交渉・実行、買収監査のサポートから成約まで、ワンストップでサービスをご提供します。

案件のソーシング(発掘)・マッチング

クロスボーダーM&Aに対するニーズをヒアリングさせていただき、マッチした候補企業がある場合、ノンネーム(匿名)での案件情報をご紹介させていただきます。

M&A交渉・実行

秘密保持契約(NDA)を締結したのち、具体的な検討を開始します。候補先となる企業をリストアップしてアプローチする案件のソーシングも可能です。
相手が決まったら、実際に現地を訪問、工場や現場を視察し、社風や従業員の雰囲気、経営者の人柄などを面談を通して確認します。
買収価格や提携スキーム、買収後の現経営陣の待遇などの条件を調整し、基本合意(MOU)または意向表明(LOI)の調印を行います。

買収監査(DD)・最終契約(DA)締結

ASEAN諸国であれば大手監査法人や日系の法律事務所が多数あるため、当事国でのDDはこうした専門家に依頼することになります。しかし、日本と比べて透明性の低い商習慣が残るASEAN諸国では、必要な資料が十分に揃わないケースも珍しくありません。案件のリスクや対象国の情勢・業界などを考慮し、どの範囲まで行うのか、またどこを深掘りするのかなどを事前に決めておくことが大切です。
DD結果をもとに最終的な条件をすり合わせ、最終契約(DA)を締結します。

決済・成約

国内M&Aのように調印と決済が同時にならない場合があります。新興諸国ではマネーロンダリングのチェックが必要であったり、通貨の取扱いが無かったりする場合もあるため、送金がすぐにできないことも珍しくありません。また、銀行によって為替手数料が異なるうえ、為替の影響を受けます。余裕を持ったスケジュールをたてておく方が良いでしょう。

日本M&Aセンターは、海外クロスボーダーM&Aでご支援しています。
ご相談は無料です。

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