M&Aサービス～戦略立案～

1-1. 資料収集

会社・事業を「譲る」方

必要資料の一覧リストに基づき、譲渡企業の実態を把握するための資料をご提出いただきます。

お預かりした資料は企業評価や、会社の魅力を伝えるために不可欠な企業概要書作成に使用します。

万が一資料が揃わない場合には、担当コンサルタントが作成をサポートするケースもありますのでご安心ください。

※業種によってはリストに記載のない資料が必要になる場合があります。

2-1. 事業環境の調査・分析

会社・事業を「譲る」方

適切なお相手を探すため、まずは事業内容や業界の状況を詳細に分析します。
M&Aのマッチングの際には、シナジー効果（相乗効果）が最大化できる相手を選ぶことが大切です。そのため、まずは譲渡企業の業務プロセスや強み・弱みを十分理解し、属する業界の特徴や機会・脅威などを検討します。

3-1. マッチング会議

会社・事業を「譲る」方

日本M&Aセンターのコンサルタントは譲渡、譲受け、それぞれの担当者が社内に存在するため、両者の事情を汲み取りながら、最適なお相手探しを最短で提案できる環境があります。

例えば、全社のコンサルタントが参加する「マッチング会議」にて、担当コンサルタントは譲渡オーナーに代わり、お客様の譲渡希望情報を全コンサルタントと共有します。具体的には事業の特徴、強み、事業環境はもちろんのことオーナーの譲渡にかけた想い、企業風土なども含めてプレゼンします。

譲渡企業の情報を受け、社内のコンサルタント同士で議論し、候補企業を導き出します。企業の状況によっては、異なる業種との組み合わせがシナジーを創出しやすい場合もあるため、様々な可能性を考慮した候補選びを実施します。

3-2. データベース活用

会社・事業を「譲る」方

日本M&Aセンターは圧倒的な実績数を誇るだけでなく、長年蓄積されたデータをもとに理想の候補企業抽出をサポートするAIマッチングシステムを構築し、データを有効活用できるよう、専門部署が中心となって日々磨きをかけています。

こうしたAIマッチングシステムや、日々更新される企業のM&Aデータニーズを収集した独自のデータベースをもとに、候補企業のマッチングを行います。

3-3. 提携先ネットワーク活用

会社・事業を「譲る」方

日本M&Aセンターは全国の銀行、信用金庫、証券会社、会計事務所などとM&Aネットワークを構築し、日々圧倒的な企業情報を入手しています。こうした外部のネットワークを活用することで、全国から企業のM&Aニーズ・案件情報を日々入手し、お客様に最適な選択肢を広くご提案することができます。

3-4. 候補企業の選定

会社・事業を「譲る」方

以上ご紹介してきた様々なプロセスを経て、相手業種や候補企業を導き出します。場合によっては、同業同士ではなく少し違う業種などとM&Aを実行した方がうまくいく事例も数多くあるため、様々な可能性を考慮した候補選びを実施します。

リストアップした候補企業の情報を譲渡先の条件と照らし合わせながら、譲渡オーナーとともに補企業を絞り込みます。